Professionelle Portfolioanalyse auf Augenhöhe
Unsere bewährte Vorgehensweise beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Es erfolgt eine individuelle Analyse Ihrer bestehenden Investitionen, die Stärken, Schwächen und Potenziale erfasst. Entscheidungen bleiben immer in Ihrer Hand – merqisara klärt transparent, unterstützt faktenbasiert und legt Wert auf Diskretion. Es werden keinerlei Produkte vermittelt.
Unser Team für Ihre Klarheit
Engagierte Kolleg:innen mit langjähriger Erfahrung begleiten Sie individuell und vertraulich.
Ihr Vertrauen ist für uns essenziell. Deshalb steht Ihnen ein Team aus kompetenten Ansprechpersonen zur Seite, die Wert auf eine ehrliche Kommunikation und umfassende Fachkenntnis legen.
Unsere Stärke liegt in objektiver Analyse und diskreter Beratung.
Thomas Berger
Senior Analyst Investments
Seit über zehn Jahren in der Analyse von Kapitalanlagen tätig, mit dem Schwerpunkt auf unabhängiger Beratung.
Thomas kennt die Herausforderungen privater und institutioneller Anleger. Seine strukturierte Arbeitsweise und analytische Kompetenz sind die Grundlage für nachvollziehbare Bewertungen.
“Transparenz schafft Vertrauen im Umgang mit Vermögen.”
Sabine Klein
Portfolio Spezialistin
Sabine´s Expertise liegt in der Auswertung komplexer Anlagestrukturen und verständlichen Präsentation der Ergebnisse.
Ihre Leidenschaft gilt der Aufbereitung klarer Analysen. Kundenzentrierung und Diskretion haben für sie oberste Priorität.
“Jede Situation ist individuell, jede Lösung maßgeschneidert.”
Jürgen Pohl
Senior Consultant Vermögensstruktur
Jürgen berät seit über 20 Jahren bei Strukturanalysen und setzt auf persönliche Betreuung und Offenheit.
Durch seine langjährige Tätigkeit weiß er, worauf es bei komplexen Strukturen ankommt. Verlässlichkeit und Diskretion zeichnen ihn aus.
“Ehrliche Kommunikation ist Grundlage langfristiger Beziehungen.”
Gemeinsam gestalten wir Transparenz.
Ihr Weg zu einer objektiven Analyse
Schritt für Schritt zu mehr Klarheit über Ihre bestehenden Kapitalanlagen – gemeinsam nachvollziehbar gemacht.
Unverbindliches Erstgespräch vereinbaren
In einem persönlichen Austausch besprechen wir Ihre Situation, Ziele und Fragen – unverbindlich und vertraulich.
Sie bestimmen das Tempo und den Umfang des Austauschs.
Strukturierte Erfassung der Informationen
Wir sammeln gemeinsam relevante Unterlagen sowie Daten zu Ihren bestehenden Investitionen – immer unter Wahrung Ihrer Vertraulichkeit.
Alle Angaben werden nur für die Analyse genutzt.
Ausführliche Auswertung und Überprüfung
Basierend auf Ihren Unterlagen analysieren wir Unstimmigkeiten, Chancen sowie Risiken – klar und verständlich dargestellt.
Sie erhalten fundierte Einblicke – ohne Vorgaben oder Produktvermittlung.
Gemeinsame Besprechung der Ergebnisse
In einem Abschlussgespräch werden die Resultate transparent präsentiert und etwaige Handlungsspielräume aufgezeigt.
Sie entscheiden, wie Sie weiter vorgehen möchten.
Vergleich im Überblick
Unsere Dienstleistung im Kontext klassischer Marktangebote – objektiv gegenübergestellt.
merqisara
Diskrete und unabhängige Analyse
Unabhängige Analyse
Keine Produktvermittlung oder Anbieterbindung
Vertraulicher Umgang
Ihre Daten werden diskret verarbeitet
Individuelle Auswertung
Maßgeschneiderte Analyse nach Ihren Vorgaben
Transparente Kommunikation
Klare Darstellung der Ergebnisse
Regionaler Anbieter
Fokus auf Produktberatung
Unabhängige Analyse
Keine Produktvermittlung oder Anbieterbindung
Vertraulicher Umgang
Ihre Daten werden diskret verarbeitet
Individuelle Auswertung
Maßgeschneiderte Analyse nach Ihren Vorgaben
Transparente Kommunikation
Klare Darstellung der Ergebnisse
Große Beratung
Standardisierte Analysen
Unabhängige Analyse
Keine Produktvermittlung oder Anbieterbindung
Vertraulicher Umgang
Ihre Daten werden diskret verarbeitet
Individuelle Auswertung
Maßgeschneiderte Analyse nach Ihren Vorgaben
Transparente Kommunikation
Klare Darstellung der Ergebnisse